美国宣告对手机PC服务器半导体等产品豁免“对等关税”！
美国东部时刻2025年4月11日晚间10:36分，美国海关和边境维护局发布公告，宣告对美国政府于2025年4月2日发布的征收进口产品应交纳的额定关税行政指令，以及4月7日及4月9日发布的针对我国的报复性加征关税行政令进行进一步辅导。
其中就包含了关于计算机、服务器、智能手机、打印机、半导体制作设备、无线通信设备（如基站、路由器等）、存储器、显示器、半导体相关器材、集成电路等产品进行关税豁免。
这也意味着，在我国大陆进行拼装的苹果iPhone、各类PC、服务器，以及在我国进行制作或封装的半导体、集成电路等很多产品出口到美国都将会取得豁免，无需交纳此前特朗普政府继续进步的对华加征高达125%的关税。这下国内的电子制作业可谓是死里逃生。
公告称，依据 2025年4月11日美国总统特朗普备忘录“2025 年 4 月 2 日第 14257 号行政指令（经修订）下的例外情况弄清”（以下简称“备忘录”），在备忘录中列出的美国和谐关税表 （HTSUS） 的标题和子标题中正确分类的产品转载如下。依据第 14257 号行政指令（依据该指令第 3（b）（iv） 节进行修订）征收的一切产品将被扫除在依据该行政指令第 3（b）（iv） 节的规则下征收的互利关税之外，该行政指令对美国东部夏令时刻 2025 年 4 月 5 日清晨 12：01 或之后进入消费或从库房提取以供消费的产品有用：
关于归于上述分类和子类的产品，美国进口商应在 2025 年 4 月 9 日的税目9903.01.32或税目9903.01.65 或税目9903.01.64 – 9903.01.76 或自 2025 年 4 月 9 日起在税目9903.01.63或税目9903.01.63 中规则的互利关税中申报例外情况。
关于在 2025 年 4 月 5 日或之后进入消费或从库房提取以供消费的上述 HTSUS 条款所包括的产品，申报者应在货品从 CBP 监管下放行后 10 天内赶快采纳举动，依据需要更正条目，以反映标题 9903.01.32 下的例外情况。进口商能够经过对未清关的报关单提交汇总更正来请求退款，或许对已清关但由于反对期没有到期而清关不是终究的报关单提出反对。
修改：芯智讯-浪客剑
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东吴证券首要观念如下：
我国进口关税的加征利好老练&先进制程设备国产代替
从海关总署数据来看，2024年我国来自美国的半导体设备(计算口径包括刻蚀、薄膜堆积、离子注入、量检测及部分后道封装设备)进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%。4月4日我国宣告对原产于美国的一切进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税，该行以为此次进口关税的加征利好半导体设备国产化率的进一步提高。
一方面关于老练制程而言，老练制程反倾销有望加快，对原厂地的划定不扫除晋级至晶圆厂层面，可以推进国产老练制程芯片的开展，而老练制程对价格更灵敏，考虑到关税34%以及海外进口设备遍及溢价10%+，关键设备的进口本钱或添加50%以上，国产设备在价格端优势显着；另一方面关于先进制程而言，跟着国产设备商技能与服务的不断打破与老练，且进口设备本钱添加50%+，设备的国产化率有望加快提高。
从各环节来看，直接进口自美国的设备首要为离子注入、量检测设备
详细分环节来看，2024年来自美国的量检测设备进口金额最大为122.5亿元，其次为离子注入设备约101.5亿元，其他为热处理、CVD、刻蚀设备、PVD、后道封装的塑封机和引线键合机等；从占比来看，离子注入机进口自美国的占比最大，约为79%，其次为量检测设备，约为34%。
美国4家设备巨子多在新加坡等地设有生产基地
依据各家发表的2024年我国区营收来看，美国的AMAT、LAM、KLA、泰瑞达四家公司算计约1500亿元，考虑到纯半导体设备收入占比80%左右，则该行预算四家公司在我国的半导体设备收入约1200亿元，与海关总署发表的设备进口金额存在900亿左右的差额，该行判别首要系美国设备公司在新加坡、马来西亚等地设有生产基地，依据2024年海关进口数据来看，我国进口的半导体设备总金额约为1689亿元，来自美国、日本的进口金额分别为337/392亿元，非美日的进口金额为961亿元，其间新加坡占比最高，约为26%。
出资主张
看好前后道半导体设备+零部件厂商，要点引荐前道渠道化设备商北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)，低国产化率环节设备商芯源微(688037.SH)、中科飞测(688361.SH)、精测电子(300567.SZ)，薄膜堆积设备商拓荆科技(688072.SH)、微导纳米(688147.SH)，后道封装测验设备华峰测控(688200.SH)、长川科技(300604.SZ)、迈为股份(300751.SZ)；零部件环节新莱应材(300260.SZ)、富创精细(688409.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、英杰电气(300820.SZ)、汉钟精机(002158.SZ)。
危险提示
下流扩产不及预期，技能发展不及预期。
本文源自：智通财经网
东吴证券：反制关税利好半导体设备厂商 国产化率有望加快提高
智通财经APP得悉，东吴证券发布研报称，2024年我国来自美国的半导体设备进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%。我国宣告反制关税后，利好半导体设备国产化率的进一步提高。关于先进制程而言，跟...
东吴证券发布研报称，2024年我国来自美国的半导体设备进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%。我国宣告反制关税后，利好半导体设备国产化率的进一步提高。关于先进制程而言，跟着国产设备商技能与服务的不断打破与老练，且进口设备本钱添加50%+，设备的国产化率有望加快提高。看好前后道半导体设备+零部件厂商。
据财联社主题库显现，相关上市公司中：
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出资大幅增加 组织称半导体职业国产化率有望加快提高
据媒体报道，世界半导体产业协会（SEMI）最新陈述指出，全球半导体制作设备出货金额2024年到达1171亿美元，相较2023年的1063亿美元添加10%。其间晶圆加工设备的销售额添加了9%，其它前端细...
剖析组织指出，从海关总署数据来看，2024年我国来自美国的半导体设备（计算口径包括刻蚀、薄膜堆积、离子注入、量检测及部分后道封装设备）进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%，遭到的冲击较为有限。
东吴证券以为，此次关税方针有望利好半导体设备国产化率的进一步提高。
关于老练制程而言，老练制程反倾销有望加快，对原厂地的划定不扫除晋级至晶圆厂层面，可以推动国产老练制程芯片的开展，而老练制程对价格更灵敏，考虑到关税34%以及海外进口设备遍及溢价10%+，关键设备的进口本钱或添加50%以上，国产设备在价格端优势显着；
关于先进制程而言，跟着国产设备商技能与服务的不断打破与老练，且进口设备本钱添加50%+，设备的国产化率有望加快提高。
2018年后，半导体相关职业不断进行自主研制，在完成“国产代替”的过程中不断技能打破。产业链上游，清洗、去胶以及氧化分散炉等设备上已根本完成国产代替。刻蚀、薄膜堆积设备国产化率可到达20%-30%，光刻设备国产化率还有待提高。
今年以来，半导体设备景气量加快向上，依据SEMI 2024年9月26日最新发布的陈述来看，全球300mm晶圆厂扩产有望重回爆发式增加。我国是最大的下流商场，2024年我国半导体设备商场规模将达450亿美元，未来三年将出资超越1000亿美元。我国的先进半导体制作工艺可以出产等效5.5nm的芯片。间隔台积电量产的3nm工艺越来越近国内先进制程加快推动，半导体设备产业链迎来全新开展机会。
本文源自：金融界
作者：E播报
关税风暴愈演愈烈，看好半导体设备自主可控大趋势
关税风暴愈演愈烈，美国要挟进一步对华加征50%关税。半导体设备etf昨日跌落超5%，流入1174万元。今天有所调整，早盘一度翻红。剖析组织指出，从海关总署数据来看，2024年我国来自美国的半导体设备（...