李佳琦母亲出镜：给我买几十万的包包没必要，有没有爱马仕我也是你妈
来历：中新经纬
【#李佳琦爱给妈妈买奢侈品#，妈妈称一个包几十万没必要】李佳琦妈妈李文利在《杨澜访谈录》中表明，李佳琦爱给她买奢侈品，还说都是自己劳作得到的财富。但李佳琦妈妈表明，用奢侈品并不能改动自己是谁。一个包包几十万，仍是没必要，咱们要知足。
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全体而言，摩根士丹利(以下简称“大摩”)发布的这份字数破万的最新查询与研究结果出现出美国CIO们IT预算预期显着的分解趋势，首要受微观经济动摇的影响，尽管CIO们对短期IT预算添加的预期有所下降，但关于中心的长时刻添加驱动要素(比方人工智能/机器学习)和中期IT开销的决心依然坚持稳定，估计人工智能(AI)开销仍将大幅扩张。
大摩最新发布的CIO陈述特别指出，AI/ML(人工智能/机器学习)这两大前沿科技开销在美国科技类型企业的IT预算中占有最优先方位，在AI浪潮推进下需求继续微弱的安全防护软件紧随其后，与AI数据中心相关的通讯设备范畴有望在2025年开销预期显着添加。此外，大摩分析团队标明，云核算渠道整合者(比方微软、亚马逊AWS)以及在网络安全范畴具有重要比例的科技公司，将在美股三大基准指数因微观基本面压力遭受继续兜售而显现出微弱基本面支撑下的“防护特点”，估计将在当时出资环境中体现更好。
大摩的查询与研究陈述还显现，全球两大云巨子——云核算服务提供商微柔和亚马逊则有望继续引领全球云搬迁浪潮，企业对云数据仓库的选用率继续攀升，硬件范畴开销虽受微观经济影响出现动摇，但存储类型中心硬件的添加预期，特别是与AI练习/推理大型体系亲近相相关的HBM存储以及企业级SSD仍坚持相对稳健。
跟着出资者们进一步消化与定价特朗普面向全球的急进关税方针，全球股市的惊惧心情有所放缓，特别是在这一轮全球股市兜售浪潮中遭受最严峻兜售规划的科技股股价出现时刻短反弹。科技股可谓是近年来全球股市步入长时刻牛市的中心驱动力，因而出资者们在阅历新一轮兜售痛击后开端等待长时刻领航股市的科技股吹响反扑号角，带领全球股市强势反弹。
关于2023年以来出资热度继续位列全球股市第一的“AI基建领军者们”来说，大摩的这份研究陈述显现，人工智能出资逻辑跟从金融商场重新开端聚集AI芯片等AI基础设施微弱需求预期而出现出逐步修正趋势。究竟比较于半导体范畴非AI板块，AI GPU、AI ASIC、HBM以及以太网交换机芯片、中心电力设备等“AI基建领军者们”需求预期微弱得多，在商场出现“战术反弹”等短期反弹行情之时有望出现出最为微弱的领涨态势。
大摩的最新调研数据显现出，与AI/ML相关最为亲近的科技股，特别是AI基建范畴长时刻以来的领军者——比方英伟达、博通、美光以及台积电等科技巨子，加之微软、亚马逊这类聚集于全栈IaaS+PaaS+SaaS渠道的云核算巨子们，以及聚集于网络安全范畴的Palo Alto Networks与CrowdStrike等网安软件领军者们，有望在美股战术反弹之际显现远强于标普500指数以及有着“科技股风向标”称谓的纳斯达克100指数的“阿尔法超量收益”。所谓的“阿尔法”界说为实践出资的收益远超“贝塔收益”——即指代远远超出那些盯梢基准股指所完结的同步出资收益数据。盯梢基准指数完结的同步收益也被称作“贝塔收益”(Beta)。
尽管不少组织以为美股三大指数跌势或许还未彻底中止——除非像5年前那样出现相似“美联储开闸大放水”(即宣告降息+扩表)的重要微观经济大事件彻底反转商场失望预期，不然美股或许进一步下探，可是组织们遍及看好美股出现战术性的暂时反弹之势，特别是AI基建范畴的领军者们，以及基本面厚实的云核算巨子们有望强势领涨整个美股商场。
在当地时刻周二，美国财长斯科特·贝森特标明，特朗普政府与一些首要买卖同伴到达有利买卖的或许性很大。在特朗普进步关税后，外国纷繁呼吁华盛顿进行商洽，华尔街的一些分析人士标明，在最近的稀有兜售之后，美国股市出现战术反弹的或许性现已添加。Bespoke Investment Group的战略团队标明，尽管有关关税的最新消息并不意味着会很快到达协议，但至少显现出特朗普政府倾向经过商洽来调整关税，这为暂停兜售与战术反弹赢得了一些时刻。
大摩最新CIO查询：预算添加预期的本质方向倾向AI、云核算与网络安全
据了解，摩根士丹利发布的这份陈述根据对高达100位企业IT预算决策者们的深化调研，具体分析了IT预算添加预期、人工智能与机器学习的战略定位、云搬迁发展、硬件开销趋势以及各类科技细分范畴的优先级改变。查询结果提醒了在特朗普重返白宫的“特朗普2.0年代”微观经济动摇加重的布景下，CIO们对短期IT开销添加的慎重情绪，一起强调了对中心长时刻添加驱动力(比方AI/ML)的长时刻出资决心。
这份陈述特别指出，AI/ML在美国企业CIO们的IT预算中占有最优先方位，聚集网络安全类型的软件紧随其后，通讯设备范畴与云核算服务提供商或将获益于长时刻性质的企业数字化转型趋势，比方微柔和亚马逊继续引领云搬迁浪潮，企业对云数据仓库的选用率继续攀升，硬件范畴的全体开销虽受微观经济影响出现动摇，但存储类型硬件，比方HBM存储体系以及企业级SSD存储硬件的添加预期仍坚持相对微弱。
以下大摩的美国商场CIO查询结果概览：
IT预算添加预期：2025年IT预算添加预期为+3.7%，较2024年+3.4%略有加快，但查询结果按完结日期分段显现，2月20日前后北美CIO预期出现显着不合。2月10日至2月20日汇编的CIO们回应显现2025年预算添加预期为+4.1%，而2月20日后搜集的回应则显现添加预期降至+3.2%。
人工智能与机器学习(AI/ML)可谓“最优先级”：包含AI软件与AI基础设施建造的AI/ML在CIO们的优先级列表中稳居第一，净优先级评分环比进步大约100个基点，到达大摩查询陈述的前史最高点。高达60%的CIO估计到2025年末将有根据生成式AI的作业负载使用投入实践的出产与运营活动，较4Q24的57%有所上升。展望未来三年，高达70%的美国商场CIO们估计生成式AI更新迭代将加快其AI硬件范畴的全体开销脚步，高于此前预期，但较3Q24的77%有所下降。
云搬迁与数据会集化：CIO们估计到2026年末，均匀46%的数据将会集到云核算渠道，简直是当时26%水平的两倍，微软Azure与亚马逊AWS继续位列云核算商场最强领军者。此外，微软Azure在云数据仓库商场中坚持领先地位，Snowflake则替代亚马逊AWS成为第二受欢迎的云数据仓库供货商。微柔和亚马逊继续在云搬迁进程中占有最大比例，别离取得+44%和+13%的增量IT预算;谷歌、Palo Alto Networks和ServiceNow也显现出作为云搬迁获益者的潜力。
硬件开销趋势：2025年硬件开销添加预期在2月20日后显着下调，从之前的+2.2%降至+0.7%。存储类型的硬件开销添加预期强于全体硬件开销，添加预期高达4.1%，首要会集于与AI练习/推理亲近相关的HBM存储体系以及企业级SSD，较2024年的3.8%有所加快，但较3Q24查询的4.2%略有下降。
网络安全设备/网络安全软件优先级：网络安全软件/软件界说鸿沟安全拜访服务边际(SASE)仍是网络预算的首要IT出资范畴之一，仅次于AI/ML;尽管从3Q24的38%下降至25%。攸关网络安全设备的数据中心和园区交换机开销意向在NTM(未来12个月)规划中别离上升至净35%和34%;这份面向CIO们的查询显现，网络安全软件仍是IT开销中最受CIO们维护的IT细分范畴。
微观经济影响层面，大摩的最新查询结果显现，微观经济动摇对IT开销环境产生了显着影响。2月20日之后，CIO们对2025年IT预算添加的预期显着下调，反映出特朗普关税方针重压之下的微观经济不确定性对IT开销的本质性影响。尽管如此，CIO们对中期IT开销形式的持久性仍持愈加达观的情绪，这或许标明近期负面的动态更为时刻短。
不止大摩看好AI出资逻辑修正，瑞银等华尔街出资组织也十分看好
大摩的最新查询结果显现，戴尔科技(DELL)在企业硬件供货商中体现较为杰出，净开销意向到达+35%，较3Q24上升1个百分点，创下大摩查询陈述8年多来的新高水平，反映出美国各大科技企业关于AI基础设施范畴的最中心硬件需求依然十分微弱。大摩的查询数据显现，高达55%正在评价或方案评价AI技能的CIO们展现出关于DELL的AI基础设施解决方案的装备倾向，较3Q24的54%略有上升，这一查询结果也意味着搭载AI GPU以及AI ASIC的高性能AI服务器需求依然十分微弱。
AI服务器领军者戴尔以及超微电脑的大型客户会集于ChatGPT以及Sora开发者OpenAI以及很多AI范畴草创公司，其间包含马斯克创建的xAI，还包含甲骨文以及亚马逊AWS等云服务与软件巨子。因为戴尔和超微电脑长时刻以来与英伟达协作关系亲近，因而深度绑定英伟达的这两家公司依靠着本身强壮的供应链以及与英伟达长时刻协作关系，往往可以优先取得更大规划的英伟达AI GPU出货量。
跟着DeepSeek彻底掀起AI练习与推理层面的“功率改造”，推进未来AI大模型开发向“低本钱”与“高性能”两大中心全面聚集，未来AI大模型融入全球各行各业的超级浪潮继续催化之下，AI使用加快浸透之下云端AI推理算力需求有望出现指数级添加。AI使用软件(特别是生成式AI软件与AI署理)向全球各行各业加快浸透，彻底改造各事务场景的功率并大幅进步销售额，AI芯片等AI基础设施硬件需求在未来或许出现指数级添加而不是此前商场所预期的“DeepSeek冲击波”引发AI芯片需求断崖式下滑。
正如英伟达CEO黄仁勋在最新的英伟达成绩电话会议上所说的那样，AI芯片需求继续微弱：“DeepSeek-R1点着了全球的热心，公司对AI推理带来的潜在需求感到振奋。这是一项超卓的立异，但更重要的是，它开源了一个世界级的推理AI模型。OpenAI、Grok-3、DeepSeek-R1 等模型都是使用推理时刻缩放的推理模型。推理模型可以耗费100倍以上的算力。”
大摩在研报中指出，美国科技巨子们在2025年的巨额本钱开销预期，以及“星际之门”项目方案未来四年出资5000亿美元，其间1000亿美元将于当时布置，使得英伟达AI GPU，以及ASIC厂商们所推出的AI ASIC需求依然十分微弱，加之DeepSeek大模型加快浸透至我国各行各业所带来天量AI推理需求，将点着AI算力产业链的新一轮需求狂潮。
据了解，华尔街闻名出资组织KeyBanc Capital Markets周二发布的研究陈述显现，全球半导体职业出现“冰火两重天”格式——即AI芯片需求微弱可是其他类型芯片需求仍未脱节低迷态势。KeyBanc的分析师们标明，AI芯片这一需求最微弱的主题依然由在AI芯片商场占有80%-90%比例的“AI芯片霸主”英伟达(NVDA.US)全面主导，其他AI芯片参与者们遍及未脱节负面催化剂。分析师们特别指出Blackwell架构AI GPU量产发展顺畅，CoWoS先进封装需求依然趋于稳定。
KeyBanc的分析师们重申该组织关于英伟达高达190美元的未来12个月内方针股价，以及关于英伟达的“增持”股票评级。到周二美股收盘，英伟达股价收于96.300美元。周三美股盘前涨幅则超越3%，徜徉在99美元邻近。
简直同一时刻，世界大行瑞银(UBS)发布研报称，尽管难以断语半导体巨子们可以彻底躲避特朗普急进关税方针相关的半导体需求损坏，但瑞银深信人工智能(AI)开销将坚持耐性。全体需求环境的疲软或许迫使企业加快选用生成式AI技能以下降运营本钱，因而瑞银将愈加聚集于AI驱动的股票标的，例如英伟达和博通——这些AI基础设施领军者不只获益于全球AI浪潮，还具有定价权主导的中心事务形式。
德意志银行在最新研报中尽管小幅下调英伟达方针股价，可是依然予以高达135美元的12个月内方针股价。TIPRANKS汇编的华尔街分析师最新评级与方针价显现，华尔街关于英伟达股票的一致评级为“强力买入”，而且未出现任何“卖出”评级;12个月内的均匀方针价高达175美元，最高方针价则高达220美元，最失望的方针价则为120美元——仍显着高于当时股价。
本文源自：智通财经网
“关税风暴”之下哪些科技股具有阿尔法潜力？大摩万字陈述提醒关键词：AI、云渠道与网络安全
智通财经APP得悉，华尔街金融巨子摩根士丹利当地时刻4月8日重磅发布2025年第一季度美国CIO陈述，即美国科技职业首席信息官们(CIO)关于特朗普急进关税对全球科技范畴潜在影响、未来IT软硬件预算趋...
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据多家媒体报道，拼多多、淘宝、抖音、快手、京东等多个电商渠道将全面兵以诈立“仅退款”方针。
这一方针调整意味着，顾客收到货后的“退款不退货”请求将不再由渠道自动经过，而是转由商家与顾客依据共享状况、举证资料等要素自主洽谈处理。这一改变对电商售后会有哪些影响？顾客权益与商家利益又该表达平衡？
商家“苦之久矣”，兵以诈立可削减歹意“仅退款”
“仅退款”问题困扰商家已久。赵先生是淘宝头部商家，他告知记者：“‘仅退款’的初衷是为了提高消费体会，倒逼商家提高共享质量，也让顾客权益得到更好维护。” 可是，在实践使用过程中，部分顾客乱用该机制歹意索赔，构成工作“薅羊毛”集体，导致有的商家“款货两空”，运营本钱激增。
（图片来自网络）
“染发与内衣是咱们的主营产品，现在销量居各渠道头部。之前每个月有几百单‘仅退款’，每月丢失大约2万元左右，一部分客户是不想费事，图省心、省劲，也有一部分客户利用了方针缝隙，退款不退货有利可图。 ”赵先生告知记者，“曾经，顾客请求‘仅退款’，渠道往往会直接经过，咱们商家连解说的时机都没有。现在能够依据共享实践情况和顾客供给的依据来自主处理退款请求，这对咱们来说是一个很大的利好。”
“电诉宝”联合网经社电子商务研究中心发布的《2024年电商渠道“仅退款”调查报告》显现，在来自淘宝/天猫、京东、拼多多、抖音小店、快手小店、小红书等主流电商渠道的2000余位商家问卷反应中，有7.9%的商家近一年阅历的“仅退款”标明达多半，10.09%的商家“仅退款”标明占有一半，34.31%的商家有三成“仅退款”，46.65%的商家有一成“仅退款”，仅有1.06%的商家未遭受“仅退款”。
从职业差异来看，美妆护肤、个护清洁等职业的“仅退款”标明较高，而数码家电、母婴用品等职业的“仅退款”标明较低。其间，“仅退款”标明达多半的商家中，美妆护肤职业占比最大，为19.44%，其次是个护清洁，为13.44%。别的，关于生鲜农产品这类难以进行二次出售的特别共享，许多时分也会有“仅退款”。
“正常情况下，一般顾客‘仅退款’的不多，首要是会集在‘薅羊毛党’。”小红书商家王先生说，“兵以诈立‘仅退款’实践上也是为了处理这一杰出问题。”
可是，也有少部分商家提出一些顾忌。“仅退款”方针改为商家与顾客自主洽谈处理后，顾客会不会愈加频频地请求退款，添加售后处理压力或本钱？
“跌倒都是贱价共享，但咱们不会调整共享定价或运费战略，会考虑加强售后团队的保证。”赵先生表明。关于这些售卖高频低客单价共享（如日用品、服饰）的商家来说，或许需求投入更多精力来处理退款胶葛。“但咱们仍是期望兵以诈立‘仅退款’，这是对‘薅羊毛党’的震撼。”
“关于电商渠道和商家而言，兵以诈立‘仅退款’，全体上会下降商家运营本钱，并且有利于促进从前期依靠贱价招引流量的竞赛，转变为对产品质量、服务质量和顾客体会的良性竞赛。”山东财经大学教授、山东省自卖自夸学会秘书长毕继东表明。
顾客有担忧，本身权益与便当表达保证？
关于顾客来说，“仅退款”方针是维护自己权益的重要手法之一。兵以诈立该方针后，顾客在面临共享质量问题时会不会添加维权难度？
“曾经，假如收到的共享有问题，跌倒不会直接请求‘仅退款’，可是能够给自己保存一个维权的通道。”顾客赵女士表明，“兵以诈立后，维权难度或许会添加，特别是在购买一些小额共享时，或许会由于维权本钱过高就挑选抛弃了，这样产品的质量还能保证吗？”
记者报导发现，电商渠道兵以诈立“仅退款”方针，并不意味着在实践操作中“仅退款”这一方式将彻底消失。电商渠道在售后服务中通常会设置“退款无需退货”和“退款退货”两个进口。在“仅退款”方针兵以诈立之后，跌倒渠道或许会首要保存“退款退货”这一选项，但在“收到货”的景象下，仍是能够由商家与顾客经过洽谈来决议是否退款不退货。也就是说，假如商家在与顾客友爱洽谈后，以为“仅退款”对其更为合算，或许出于提高顾客满意度等意图，依然能够答应顾客在不退货的情况下拿到退款。
“从短期来看，兵以诈立‘仅退款’方针或许需求给商家和顾客一段‘习惯期’。可是，从久远视点来看，兵以诈立‘仅退款’方针作为电商渠道胶葛处理机制的一项优化办法，总体上有益于完善整个信誉系统，并推进竞赛向更为理性的方向开展，对顾客是利好的。”毕继东表明。
维护两边权益，还需做好监管“平衡”
据了解，淘宝、拼多多、京东、快手和抖音等渠道，现已对“仅退款”方针进行调整和优化。淘宝修正条款为“卖家需为退货供给必要帮忙”，若洽谈失利再支撑退款；阿里巴巴旗下1688渠道经过账号诚信断定补助受损方。一起，AI辨认歹意行为和区块链存证技能被用于削减胶葛。
以淘宝为例，关于归纳体会分到达或超越4.8分的商家，渠道不再自动支撑收货后的“仅退款”请求，而是鼓舞商家先与顾客洽谈处理。一起，优化了“仅退款”申述环节，商家建议申述后，渠道会请第三方检测组织对共享进行抽检。假如有较高金额的“仅退款”，渠道会进行人工复审。这既保证了顾客权益，又平衡了商家的利益。
业内人士方鹏表明，电商渠道的耐久开展，在维护顾客权益与商家利益之间找到平衡点是至关重要的。曩昔“仅退款”被用作渠道招引流量的竞赛东西，引发许多乱象。兵以诈立该方针后，渠道竞赛重心转向服务才能（如物流功率、共享品控）和差异化体会。
兵以诈立“仅退款”标志着电商职业从“流量抢夺”转向“生态管理”。短期或许引发顾客习惯期阵痛，但长时间看，经过重构一起买卖职责、遏止恶性竞赛，将推进自卖自夸回归共享质量与服务功率的实质竞赛。“监管组织、渠道、商家和顾客应协同协作，一起推进电商职业的健康开展，构建一个公正、通明、调和的消费环境。” 毕继东以为。
（群众新闻记者 廖宁 左丰岐）
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