高通续吃苹果5G基带芯片订单，2026年前iPhone仍遭“卡脖子”｜硅基国际
苹果CEO TimCook（图片来历：FilmMagic）
9月11日晚，芯片巨子高通技能公司（下称“高通”，Qualcomm）宣告已与苹果公司到达协议，为2024年、2025年和2026年推出的智能手机供给骁龙5G调制解调器（基带）及射频体系。
换句话说，接下来三年内，苹果iPhone、iPad和Apple Watch将持续运用高通5G基带芯片。高通称，该协议强化其在5G技能和产品范畴的持续领导力。虽然新协议财政条款没有发表，但高通称与2019年签署的从前协议相似。
受此音讯影响，11日盘前，高通（NASDAQ: QCOM）美股涨近7%，但随后涨幅收窄。到发稿前，11日美股收盘，高通报收110.28美元/股，涨幅3.9%；而苹果（NASDAQ:APPL）股价则涨0.66%，报收179.36美元/股。
一场十亿美元的豪赌与暗争
高通和苹果的协作始于2010年。
其时，苹果在其被誉为具有“划时代”含义的iPhone 4产品上初次运用其自研的A系列处理器，一起引进高通3G/4G基带产品，以部分代替此前运用的英飞凌产品。2011年，高通进一步成为苹果iPhone基带独家供货商。
依据高通协议，苹果每卖一台iPhone设备，高通要从销价格格中抽出其间5%作为专利授权费，而高通所采纳的这种专利费用形式也被商场称为“高通税”。
而跟着苹果手机价格不断添加，高通的专利授权费现已从每部7.5美元，增长到每部设备12-20美元，即苹果要向高通上缴总额挨近100亿美元的专利和芯片出售费用。
归纳高通财报、彭博数据和财新报导显现，到2012年末，即苹果发布iPhone五年后，苹果公司已售出超越2.5亿部手机设备，出售额超越1500亿美元。高通同期从一切协作伙伴那里收取了超越230亿美元的专利费，并从芯片和其他产品出售中收取了近420亿美元的费用。
到了2021年，高通来自苹果的营收约为60亿美元，2022年到达90亿美元——这约占高通营收的五分之一，彭博数据显现占比22.3%。而高通从苹果取得的收入分为专利授权、芯片出售两部分，其间芯片出售收入占比约65%—70%。
高通客户占总出售额比重比照（来历：钛媒体App编辑整理）
事实上，智能手机处理器芯片承载着抢夺新一代移动终端话语权的重担，但受制于制程、技能与商场等多重要素，现在全球能参加竞赛的仅剩余高通、三星、联发科以及展锐等几家企业。
据Counterpoint Research 9月7日发布的手机AP处理器出货量数据显现，2023年第二季度，联发科芯片商场占比30%，高通骁龙占比29%，苹果芯片占比19%，紫光展锐占比15%。
不过，为了脱节高通依靠，到了2016年，苹果从iPhone 7系列开端引进英特尔，后者与高通一起供给基带芯片。
因而，高通和苹果之间关于5G专利费的争议随即迸发。
2018年前后，高通和苹果两家公司开端酝酿关于5G基带芯片的续约。但时任高通CEO史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）置疑，苹果公司将对高通的竞赛对手施行收买，而他透过法律顾问对外说明晰此事。
事实上，据2011年续签协议显现，高通将向苹果公司付出10亿美元，莫伦科夫称之为奖励金，其间有一项规则：假如苹果公司添加另一家芯片供货商，苹果公司将有必要归还这笔钱。一次性付款后来更新为每年一次。
跟着两家公司争端不断发酵，据华尔街日报报导，高通公司宣称，苹果经过拘留专利费侵犯了其专利，并责备苹果诈骗世界各地的监管组织，并盗取软件来协助竞赛对手的芯片制造商开展。而苹果公司以为，高通多年来一向对苹果收取过高的专利费用。苹果着重，高通为独占企业，并表明莫伦科夫在两家公司之间的宽和商洽中撒了谎。
随后苹果和高通公司分别向两家美国法院申述了对方，并于2019年开庭。华尔街日报称，高通和苹果高管内部均以为两家公司不或许到达协议，库克则在内部称，高通这种抽成专利费形式是彻底过错的。假如法庭上库克指控高通，这在他担任CEO期间是极为稀有的现象。
前高通CEO莫伦科夫、现任苹果CEO库克
不过终究，两边到达宽和。
2019年4月，苹果宣告与高通公司到达了一项为期6年的答应协议，直到2024年苹果仍将向高通收买5G基带芯片。首要原因在于，假如苹果公司无法取得高通5G基带芯片，意味着 iPhone 在5G网络竞赛中落后于安卓手机设备，这关于库克来说无法忍受。
与此一起，2019年7月底，苹果宣告收买英特尔的智能手机调制解调器和基带芯片部分，方案打造自己的5G调制解调器与基带芯片。音讯称，这桩买卖总价为10亿美元左右，其间还包含相关基带事务的专利组合。
一面收买高通芯片产品，一面内部悄然自研代替，成为苹果经典的“两手抓”战略，也是库克关于供给链管理方法的一部分。但商场由此忧虑，高通会失掉苹果这部分收入。
不过，这场关乎十亿美元的豪赌与暗争，终究却让高通大获全胜，首要原因仍是高通的专利授权较多。
依据iRunway数据，到2019年，高通在美国建立了很多与手机、3G/4G/5G网络相关的专利组合，并表明其在全球具有超越 13万项专利和专利申请。其间在2015年、2016年，专利数量总计超越6300项左右。
苹果自研芯片不及预期，且华为进场商场竞赛加重
2021年11月，高通在投资者大会上预估称，到2023年，苹果从高通收买的基带芯片将下降至其需求量的20%。高通曾评价称，苹果将从2024年开端运用内部开发 iPhone 自己的5G基带芯片。
高通公司现任CEO安蒙（Cristiano Amon）揭露表明，假如苹果切换自研基带芯片，按预期，苹果相关营收占比将下降至个位数。不过到了2022年11月，高通在财报会上改口称，苹果2023年绝大部分iPhone产品会持续运用高通5G基带。尔后关于2024年的供货状况，高通一向不作任何揭露猜测。
商场此前判别，苹果最快或许于2024年切换成自研基带。不过跟着高通与苹果再续三年合约，到2026年为iPhone持续供给基带芯片，苹果自研之路绵长。
现在，苹果自研5G基带芯片发展未及预期，iPhone 基带和射频芯片仍面对被高通“卡脖子”。
据榜首财经，高通工程师曾表明，先进制程工艺可以加快苹果自研芯片的迭代，一起促进下流终端的竞赛力，更重要的是，下流商场的话语权可以让苹果在上游供给链环节取得更好的资源，在产品差异化和用户体会上做得更好。一起，自研芯片也能下降成本，在终端产品价格上，对其他手机厂商进行“降维冲击”。
苹果最近几年一向方案在A、M系列芯片中完成100%自研规划。但5G基带网络芯片却很难完成自研，一方面难以跳过高通的专利答应和授权费，另一方面是被收买的英特尔调制解调器事务研制较晚，团队技能才能较弱。
事实上，基带芯片用于无线电传输和接纳数据，是移动通讯设备的根底元器件。因为需求兼容前代通讯技能，且专利布局较为完善，自研难度相对较高。
与此一起，消费电子职业下行，研制投入昂扬报答不及预期，也是苹果与高通“再续前缘”的另一个重要要素。
从手机芯片面对的商场环境而言，“隆冬”仍未曩昔。高通到6月25日的2023财年第三财季财报显现，根据非美国通用会计准则，高通完成营收84.42亿美元，同比削减23%；净赢利为21.05亿美元，同比下滑37%。其间，占比50%的高通手机芯片的出售额下降25%至52.6亿美元，对公司业绩的下滑造成了最直接的影响。
公司估计第四财季的出售额将到达81亿至89亿美元，低于分析师预期。
9月12日行将发布新 iPhone 之前，华为携麒麟9000s回归我国商场，关于苹果、高通两家公司来说影响甚远，不抱团就只能被华为追逐。
天风世界分析师郭明錤表明，高通将成为华为新麒麟芯片的首要输家。
郭明錤称，华为在2022年、2023年向高通收买了总额6300万-6700万颗手机处理器，但是华为估计自2024年开端，新设备选用自家规划的新麒麟（Kirin）处理器，估计高通将在下一年起不只彻底失掉华为订单，还要面对我国品牌客户因华为手机市占率提高而出货阑珊的危险，并且三星Exynos 2400商场比重高于预期。
郭明錤估计，到2024年，高通对我国手机品牌处理器将比2023年削减5000万-6000万颗以上，并且将逐年削减，此举晦气高通的赢利收入。（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）
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